PARA COMEÇAR, VAMOS CONHECER A INTERFACE DO SISTEMA. ELA É UM POUCO DIFERENTE DA INTERFACE DAS APLICAÇÕES SEARCH E MAPS, MAS MUITO SIMPLES DE ENTENDER.
Na parte central vemos um calendário de agendamentos no qual é possível verificar quantos agendamentos foram realizados neste perfil.
Na barra lateral direita é possível visualizar agendamentos referentes à carteira de clientes.
Clicando sobre os agendamentos existentes você visualiza detalhes sobre eles;
Temos aqui a barra de busca padrão da plataforma Neoway, na qual é possível definir os padrões de busca para encontrar oportunidades. Seu funcionamento é semelhante ao das demais aplicações.
Na lateral superior direita temos também os botões:
Limpar a pesquisa;
Salvar a pesquisa;
Exportar documentos com os resultados encontrados;
Compartilhar a pesquisa atual;
Gerenciar meus marcadores;
Enviar a pesquisa para outras aplicações (quando contratados).
Na lateral esquerda temos as seguintes funcionalidades:
Caixa de Entrada: Visualize os leads recebidos e as oportunidades criadas;
Dashboard: Encontre gráficos com resumos e informações de suas oportunidades, além de uma visão geral sobre elas;
Grupos e Usuários: Verifique e gerencie a hierarquia dos usuários do Leads (esta opção não fica disponível para todos os usuários, somente aqueles com perfil Gestor).
Um jeito mais fácil de localizar os campos procurados n é digitar seu nome. A aplicação é inteligente e vai completar automaticamente a palavra digitada para agilizar a pesquisa. Teclando “enter”, ela já se torna um dos parâmetros que serão aplicados. Você pode fazer isso várias vezes e usar apenas o teclado de seu
computador para definir todos os parâmetros de pesquisa.
NA CAIXA DE ENTRADA, SÃO EXIBIDOS OS LEADS RECEBIDOS E AS
OPORTUNIDADES CRIADAS.
Você pode escolher visualizar os leads ou as oportunidades, basta clicar nos botões correspondentes na aba lateral esquerda:
A quantidade de leads recebidos e não lidos é indicada por uma numeração junto no botão correspondente os leads. Você pode ainda importar leads para sua caixa de entrada, basta clicar no botão ADICIONAR LEADS.
Ao realizar esta ação, abre-se uma nova janela na qual você deverá digitar a razão social ou o CNPJ de interesse. Encontre os leads e clique em ADICIONAR.
Em sua caixa de entrada, você pode ordenar os leads recebidos para visualizá-los em conjuntos de 10, 50 ou 100 registros, além de escolher se deseja visualizar mais ou menos detalhes sobre cada um deles.
Na parte inferior da lista, você também pode escolher a página que deseja visualizar.
Veja que os leads são identificados em cada registro com o nome da pessoa que os enviou. Na lista de registros, você pode ainda descartar ou transferir um lead.
Para descartar um lead, clique no botão DESCARTAR. Uma janela se abrirá, na qual você obrigatoriamente deverá escrever o motivo de descarte do lead. Clique novamente em DESCARTAR e pronto!
Para transferir um lead, o procedimento é bem parecido! Clique em TRANSFERIR e, na janela de transferência escolha para qual usuário o lead deve ser transferido e escreva um comentário. Clique em TRANSFERIR e seu lead será enviado!
Como Criar Oportunidades
AO RECEBER UM LEAD, VOCÊ PODE CRIAR UMA OPORTUNIDADE.
PARA ISSO, CLIQUE EM CRIAR OPORTUNIDADE, LOGO ABAIXO DO REGISTRO DE UM LEAD.
Uma caixa de opções se abrirá para que você nomeie a oportunidade.
Pronto! A oportunidade estará na aba de oportunidades.
DICA: Uma nova oportunidade também pode ser criada por meio dos
detalhes do registro.
Ao clicar na oportunidade, uma janela com diversas opções se abrirá.
Aqui você pode realizar ações com as oportunidades. Dentre elas, na respectiva ordem:
Criar uma apresentação para o lead;
Fazer um agendamento, como uma visita ou reunião, em determinada data e horário;
Registrar dados de contato relacionados a este lead, como telefone e e-mail;
Registrar propostas realizadas;
Registrar upsells, ou seja, vendas extras realizadas;
Registrar a venda quando realizada.
Neste campo, você pode ver o status da oportunidade, ou seja, sua situação:
Aberto: o lead está em processo de negociação ou contato.
Suspenso: por algum motivo, este lead foi suspenso.
Perdido: após todas as tentativas de relacionamento, contato e negociações,
o lead foi perdido.
No campo de informações da oportunidade, temos o Potencial de venda, no qual indica-se o valor estimado para a venda do produto;
Temos também a data prevista para o fechamento da venda:
E o campo para registro dos produtos que foram oferecidos aos leads:
Por fim, temos o registro de todas as ações que foram realizadas com este lead. Ele pode ter as ações excluídas ou editadas, conforme o necessário.
