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Neoway Connector

Atualizado há mais de uma semana

O que é possível fazer com o Neoway Connector?

Visão Geral

O Neoway Connector é a ferramenta da plataforma Neoway destinada à carga e cruzamento de dados. Ele permite que o usuário suba informações próprias (como listas de clientes ou leads) para realizar análises de portfólio ou filtrar empresas que já estão em sua base de contatos durante a prospecção comercial.

PRIMEIRO ACESSO E HOME

Você pode acessar o Neoway Connector pelo link: apps.neoway.com.br

Para utilizá-lo, acesse a página inicial da plataforma Neoway, insira seu nome de usuário e senha e clique em “acessar”.
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HOME - TELA DE APLICAÇÕES

A tela de aplicações - ou Home - permite acessar todos os aplicativos que foram disponibilizados para o seu usuário.

  1. Premissa Obrigatória: Criação do Formulário

    Antes de realizar o upload no Connector, é necessário criar um formulário no módulo Admin. O formulário define como a plataforma deve interpretar e exibir os dados importados. (Caso não tenha acesso, basta falar com um atendente que realizamos a liberação)
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    Acessando Admin para criar formulário

    Passo a passo no módulo Admin:

    1. Acesse Admin > Formulários > Novo.

    2. Nome: Defina um nome para o formulário (ex: "Cliente").

    3. Modo: Selecione "Registro Único".

    4. Saída: Escolha a base de dados correspondente (ex: Empresas do Brasil - Pro ou Due Diligence PF/PJ).

    5. Configuração de Campos: Clique em "Adicionar Novo Campo", para adicionar os campos a serem importados na plataforma.

      • Nome do Campo: Ex: "Cliente".

      • Tipo: Selecione Booleano (Sim/Não) ou conforme desejado.

      • Pesquisável: Esta opção deve estar marcada para que o campo apareça nos filtros de busca da plataforma.

      • Editável: Recomenda-se deixar desmarcado para manter a integridade da importação, caso queira ter a opção de editar dentro de cada perfil/dossie deixe marcado.

      Definido Nome do formulário e adicionando campo e vinculando a saida.

  2. Preparação do Arquivo (Higienização)

    O Connector aceita apenas arquivos no formato .CSV (Separado por vírgulas) e com estrutura monovalorada (um único valor para cada campo chave).

    Regras de formatação no Excel:

    • CNPJ/CPF: Devem conter apenas números (sem pontos, traços ou barras).

    • Zeros à Esquerda: Para evitar que o Excel apague o zero inicial, selecione a coluna > Botão direito > Formatar Células > Personalizado > No campo 'Tipo', digite 14 zeros (00000000000000).

    • Coluna de Atributo: Crie uma coluna para o campo criado no formulário (ex: Coluna "Cliente" preenchida com a palavra "Sim").

    • Extensão: O arquivo deve ser salvo obrigatoriamente como CSV.

  3. Importação no Neoway Connector

    Ao abrir o Neoway Connector, são apresentadas as opções para upload de arquivos, em diferentes formatos: integração manual, integração por um arquivo remoto, e integração através de sistemas de CRM: Microsoft Dynamics e Salesforce.
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    Você deve clicar em uma destas opções para fazer o upload de seus arquivos
    Na opção “Selecionar arquivo”, você irá buscar um arquivo no seu computador. Na opção “Buscar no Drive”, os arquivos serão carregados a partir da base disponível no Drive.
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  4. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

    Na próxima tela, você verá o painel com as opções para realizar a importação. Lembrando que você só poderá fazer o upload de bases monovaloradas, ou seja, para cada campo chave, deve haver apenas um valor atribuido, em formato .csv
    Veja um exemplo de base monovalorada:
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    Configuração do arquivo .csv
    Lembre-se de configurar seu arquivo em excel para que os números de CNPJ sejam exibidos na forma padrão.

    Veja que, no exemplo, cada linha do arquivo contém somente um CNPJ. O valor informado para cada linha deve ter entre 11 (CPF) e 14 (CNPJ) dígitos.

    Se o dado não estiver configurado da maneira correta, ao tentar subir a base, o sistema exibirá uma mensagem de erro na identificação dos parâmetros.


    Formato incorreto: 6,64676e+11


    Para configurar o CNPJ de uma forma que seja reconhecida pelo sistema, selecione os parâmetros, clique sobre eles com o botão direito do mouse e, em seguida, em ‘Formatar células...’.

    Na aba ‘Número’, selecione a opção ‘Personalizado’ e no campo ‘Tipo’, digite 14 vezes o número zero, conforme exemplo a seguir.
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    Ao clicar em ‘OK’, observe que a formatação do CNPJ será alterada para que todas as linhas contenham 14 dígitos por célula.
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    Salve o arquivo em extensão CSV, e realize ao upload o Connector.
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    Esses mesmos passos valem para os arquivos contendo CPF. Porém, lembre-se de respeitar a quantidade de números de cada um, sendo CPF 11 dígitos e CNPJ 14 dígitos, sem ponto, traço ou barra. Com o arquivo correto, siga para o upload:

    Configuração de Importação:

    Separador: Selecione o separador usado no CSV (geralmente ponto e vírgula ;).

    Tipo de Carga: Selecione Substituição Total (substitui a base anterior) ou Substituição Parcial (apenas atualiza/adiciona).
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    O sistema mostrará o progresso de upload:
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  5. Associação de Campos (Mapeamento):

    • Selecione o Domínio e a Saída (os mesmos do Formulário).

    • Associe a coluna de CNPJ/CPF ao campo Campo Chave.

    • Associe a coluna de atributo (ex: "Cliente") ao modelo de Formulário criado previamente.


    Caso já tenha criado um modelo previamente, localize o modelo que já foi criado para você e, ao terminar, clique em “Validar arquivo”.
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    Importar: Se a validação estiver correta, clique em Importar. O progresso será exibido em tela e o histórico ficará salvo na Home do Connector.
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    Ao terminar a validação, a seguinte mensagem pode ocorrer:
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  6. Validação: Clique em Validar Arquivo.

    • Se houver Chaves Duplicadas, o sistema indicará o erro. Recomenda-se corrigir o CSV e subir novamente.

    Você pode clicar neste número para conferir as chaves duplicadas.

    O sistema mostrará qual o tipo de chave que se repete no arquivo enviado.
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    Se isso ocorrer, é aconselhável que você retorne ao passo inicial, confira novamente seu arquivo .csv para garantir que ele não contém erros e tente novamente realizar o upload.
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    Quando o arquivo estiver correto, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
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  7. Clique em “Importar”. O sistema informará quanto tempo será necessário para a importação completa de sua base. Ao terminar, você poderá consultá-la nas aplicações contratadas. Ela também ficará disponível na página inicial do Connector, no histórico de importação.
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    Aqui você encontra seu histórico de importação e também os modelos disponíveis para sua empresa.
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    Solução de Problemas Comuns

    • Erro de Identificação de Parâmetros: Geralmente causado por CNPJs formatados incorretamente (ex: formato científico 6,64E+11). Verifique a formatação de 14 zeros no Excel.

    • Formulário não aparece no Connector: Certifique-se de que salvou o formulário no módulo Admin antes de iniciar o processo de upload.

    • Filtro não aparece no Search: Verifique se, na criação do formulário, a opção "Pesquisável" foi marcada no campo.

Abaixo você encontra o passo a passo em vídeo:

  1. Como Higienizar a base


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  2. Como Criar Formulário para importação


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  3. Como subir a base no Connector

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